La France connaît aujourd’hui un vieillissement de sa population qui n’est pas prêt de s’arrêter. Cette transition nécessite une adaptation de nos services et propositions pour mieux correspondre à la demande des seniors. En effet, cette catégorie de la population a des besoins spécifiques et des habitudes propres qu’il convient de connaître pour mieux y répondre. Comment les mutuelles doivent-elles s’adapter à la situation actuelle des seniors ?
Une demande croissante de services aux Seniors
Les seniors ont une demande forte et croissante de services : ils représentent par exemple 56 % des dépenses d’ assurances sur la population totale. Ils sont également très présents dans la demande de voyage et de loisirs. La santé fait également partie d’un des plus grands postes de dépense des seniors. A eux seuls, ils sont responsables de 57 % des dépenses liées à la santé sur la population totale. Ainsi bien qu’éloignée de la vie professionnelle active, le poids des seniors dans la consommation de service ne doit pas être négligé.
La « Silver Économie » qui correspond à l’impact économique des personnes âgées n’est donc pas à négliger, un rapport du commissariat général à la stratégie et à la prospective la qualifie même d’« opportunité de croissance pour la France ». Cela s’explique par des habitudes de vie et des besoins qui changent avec l’âge mais on note également un impact générationnel important. En effet, les personnes âgées ont connu des époques différentes de la population active actuelle et cela laisse des traces dans leur propension à consommer certains biens ou services. On note par exemple une propension plus forte pour les générations nées avant la deuxième Guerre Mondiale à consommer des denrées alimentaires et une propension plus faible à consommer des services. Ainsi il ne s’agit pas ici de ranger les seniors dans une catégorie monolithique car leurs habitudes varient en fonction de leur âge et génération. En effet, les jeunes retraités vont par exemple avoir des dépenses liées aux voyages beaucoup plus importantes.
Il est donc particulièrement crucial de bien cerner les spécificités de cette part de marché que représentent les seniors. Ce secteur se révèle particulièrement porteur en ce moment et ce malgré la pandémie de Covid 19. Le secteur des services à la personne dont les personnes âgées représentent une grande partie des bénéficiaires connaît une hausse de croissance de 7 % par an et représente 18 milliards de chiffre d’affaires. Certaines entreprises ont même su faire de la crise une opportunité comme le groupe Ouicare dont l’activité seniors a connu une hausse de plus de 160 %. Le succès de l’application de services Allovoisin témoigne également de la demande de services des personnes âgées.
La demande de services des seniors est donc en plein boom, une adaptation à celle-ci est nécessaire car elle met sous pression les budgets des mutuelles.
Cette demande met sous pression les budgets des Mutuelles
Le prix des mutuelles est en pleine augmentation suite à l’importance des demandes des seniors : aujourd’hui pour un couple de seniors il faut compter en moyenne 2883 euros soit 12 euros de plus que l’an passé. Ce qui est également frappant dans cette évolution du prix des mutuelles c’est sa disparité en terme géographique : dans certaines régions le prix moyen dépasse les 3 000 euros.
Les zones urbaines sont les plus impactées par cette augmentation : les personnes âgées vont plus régulièrement consulté du fait de la proximité des soins. La dépense augmente donc entraînant avec elle le prix des mutuelles.
Les impacts du Covid- 19 sont également importants dans les dépenses des mutuelles cette année : l’épidémie aurait engendré 280 millions de dépenses supplémentaires cette année. Le vote du budget de la sécurité sociale est donc un sujet de débat intense au Sénat. Certains regrettent l’absence de prise de conscience de la situation particulière des seniors.
Face à cette pression de la demande qui impacte les budgets des mutuelles, une adaptation est nécessaire, il convient de chercher des solutions optimisées financièrement.
Nécessité de pouvoir mettre en place une solution optimisée financièrement
Thierry Beaudet, président de la Mutualité française, soulignait à l’occasion des 11èmes Rencontres mutuelles que le système mutualiste avait su survivre à la crise grâce à l’adaptabilité dont on fait preuve les acteurs. Cela met en exergue la nécessité de mettre en place de nouvelles solutions face aux nouveaux enjeux qui se présentent à nous.
Un rapport prévisionnel de 2019 de Precepta souligne clairement les enjeux et défis clés à venir pour les mutuelles en 5 points. Il est nécessaire de ne pas sous-estimer les bouleversements en cours et à venir et de trouver sa place dans un paysage concurrentiel en pleine recomposition. Le rapport encourage également à capitaliser les valeurs du mutualisme et les logiques affinitaires, à diversifier les modèles et à accroître leur résilience et surtout d’intégrer les apports des nouvelles technologies.
De nouvelles stratégies de différenciation doivent donc être trouvées pour traverser la mutation que connaît aujourd’hui le système mutualiste. L’accent doit notamment être mis sur la fidélisation de la clientèle et la pérennisation des solutions par l’optimisation financière.
Les mutuelles qui mettront place des services dans de bonnes conditions économiques auront un vrai levier de différenciation avec les concurrents et fidéliser leurs assurés
Les mutuelles qui réussiront à optimiser financièrement leurs solutions pourront se différencier de leur concurrence et fidéliser leurs assurés. Cela leur permettra de survivre aux transformations du secteur dû à la pandémie et au vieillissement de la population.
On peut noter à ce titre quelques exemples brillants d’initiatives de mutuelles qui vont dans ce sens. Solimut a par exemple fait le pari de l’innovation permettant l’adaptation aux spécificités de chaque adhérent. La MGEN s’est également distinguée en mettant en place un plan clair et défini : la stratégie « mieux vivre » listant une série de mesures pour l’amélioration de la mutuelle. La Mutuelle Générale a également pris en compte des évolutions technologiques et travaille à mettre en place une cabine médicale connectée et à l’inclure dans le parcours de soin.
Ces initiatives montrent que les mutuelles ont les capacités d’évoluer pour proposer des services qui tout en étant économiquement viables leur permettent de se différencier et de fidéliser les assurés. Ces stratégies doivent tous nous inspirer en cette période de bouleversements
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